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半導體、電子設備:5G帶動射頻器件新需求
文章作者:admin 上傳更新:2019-07-15 18:04

射頻前端市場容量增速平穩。隨著5G不斷推行,RF前預計將在2023年達到352億美元,復合年增長率為14%。各個組件的增速不盡相同。濾波器作為RF前端行業最大市場,市場空間將從2017年的80億美金增長到2023年的225億美金,年化增長18.81%。LNA的市場會從17年的2.46億美金增長到6.02億美金,年化增長約16.09%。PA的市場容量變化不大,將會從50億美金增長到70億美金,年化增長約7%。

智能終端射頻器件價值量持續上升:iPhoneX(A1901)的射頻器件組中,包括射頻器件模組等,其中基帶芯片($14.5)+射頻組件($21)的價值量已經達到($35.5)。其中iPhone8P的射頻器件價值量為$28.5,整體價值量將進一步上升24.56%。

4G到5G,三大發展趨勢重構射頻器件。5G使用案例可大致分為三類主要的互聯服務:

增強型移動寬帶(eMBB)、大規模物聯網(mMTC)和高可靠性、零時延應用(uRLCC)。

5G新手段:載波聚合、大規模MIMO和波束成形。1、隨著載波單元的數量提升帶來更快的移動連接,但也增加了射頻前端的設計難度。2、從4x4MIMO端的發展角度來說,對于下行鏈路中天線、調諧、開關、濾波器、LNA等器件的需求將實現翻倍增長;3、波束成形對于射頻器件的總數量不太會產生比較大的影響,但是對于放大器所使用的技術將會更加親賴于SOI技術,對制程產生新的要求。

行業壁壘集中在制造工藝+模組化+基帶廠商話語權。射頻前端市場一直是歐美日廠商的競爭之地,其集中度非常高。例如其中在SAW濾波器中,全球80%的市場份額被Murata、TDK、TAIYOYUDEN所瓜分,而在4G、5G中應用的BAW濾波器則被Avago(Broadcomm)和Qorvo占據95%的市場空間,PA全球93%的市場集中在Skyworks、Qorvo和Avago(Broadcomm)所瓜分。行業的壁壘高主要體現在三個方面:1、實現工藝難度大;2、產業鏈形成的模組化具有排他性;3、核心基帶廠商具有強話語權。

產業鏈垂直整合,頭部效應顯現。射頻前端產業鏈中,各大廠也在不斷加大自身對于產業鏈縱深布局的加速,美系廠商已經在全產業鏈均有布局,日系廠商依舊保持跟隨者的角色,國內廠商的產業之路還在追趕。對于國內射頻產業來說,高端市場短期進入門檻很高,產品質量與驗證周期均長,依靠成本優勢和資金優勢走低端市場。

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